Tarification claire : votre abonnement financier mensuel
Pour 250 $/mois, bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, d’un suivi mensuel et d’un accès direct à un conseiller. Aucun frais caché, modalités transparentes.
Julie Moreau
Conseillère financière agréée
Notre équipe à votre service
Des experts dédiés à votre accompagnement, rigoureux et accessibles.
Julie Moreau
Maîtrise en finance Université de Montréal
10 ans "Planification financière"
Cabinet Montréal
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Plus de 500 clients accompagnés
Taux de satisfaction élevé
Organisation de séminaires
Publication d’articles spécialisés
Spécialiste en planification, attentive et disponible.
David Lefebvre
MBA Gestion financière HEC Montréal
12 ans "Analyse financière"
Banque Québec
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Optimisation de processus client
Formateur interne
Interventions médias
Prix d’excellence
Expertise reconnue, solutions adaptées à chaque client.
Fatou Ndiaye
Baccalauréat en finances UQAM
8 ans "Accompagnement client"
Cabinet Laval
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Fidélisation clientèle élevée
Création d’outils internes
Gestion de projets
Participation à des panels
Approche humaine, spécialisée en accompagnement personnalisé.
Pierre Gagnon
Maîtrise gestion financière Université Laval
15 ans "Gestion de situation"
Cabinet Québec
Certifications:
Méthodes:
Compétences:
Réalisations:
Plus de 1000 dossiers traités
Conférences sectorielles
Encadrement de stagiaires
Participation à des études
Expérience solide en conseils personnalisés et analyse de situations complexes.
Notre processus d’accompagnement
Clarté, proximité et simplicité à chaque étape
Prise de contact initiale
Un conseiller vous contacte pour cerner vos attentes et présenter le fonctionnement de l’abonnement.
Aucune obligation de poursuivre après cet échange.
Analyse personnalisée
Étude approfondie de votre situation pour établir les orientations du suivi mensuel.
Vos données sont traitées en toute confidentialité.
Élaboration du plan
Proposition d’un accompagnement adapté, avec explication détaillée des frais et conditions.
Tout est détaillé avant validation.
Suivi mensuel continu
Vous recevez chaque mois un rapport et des recommandations, avec possibilité d’ajuster le service.
Résiliation possible à tout moment, sans pénalité.
Nos formules d’abonnement
Des tarifs transparents, adaptés à vos besoins
Essentiel
Suivi mensuel et accès à un conseiller.
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Rapport mensuel détaillé
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Conseiller dédié
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Aucun frais caché
-
Résiliation possible à tout moment
Avancé
Analyse personnalisée et dialogue continu.
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Rapport mensuel
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Consultation approfondie
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Accès prioritaire au support
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Dialogue illimité
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Aucun frais additionnel
Expert
Accompagnement complet et flexibilité maximale.
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Suivi personnalisé étendu
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Rapport détaillé et flexible
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Support premium
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Résiliation immédiate
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Aucune limite de contact
Notre offre comparée
Transparence et accompagnement avant tout